Pour investir dans les terres rares, il existe un ETF avec une exposition globale, dominé à 50% par des sociétés chinoises, mais la nouvelle régulation chinoise pourrait les affecter négativement. Il nous semble préférable d'investir directement dans Lynas ou MP Materials qui sont soutenus par les Etats-Unis.
Le prix du Tb, la plus chère des terres rares, s'est établi à 1 709,5 US$/kg contre 660,8 US$/kg en 2020, soit une hausse de 158 %, tout comme le Dy (+ 55,7 %) à 527,1 US$/kg, tandis que le Pr et le Nd sont passés respectivement de 93,6 US$/kg à 122,9 US$/kg (+ 31,3 %) et de 61,3 US$/kg en 2020 à 120,9 US$/kg en 2021 ...
D'abord, les investisseurs peuvent acquérir des actions de sociétés minières en sachant alors qu'il s'agit d'une formule à long terme. Il y a les fonds de placement ou encore les SICAV spécialisés dans les métaux rares que l'on retrouve auprès de la majorité des courtiers en ligne.
Les principaux sites de ressources en terres rares sont situés en Chine : Bayan Obo, 135 km au nord-ouest de Baotou (le plus important au monde), la province de Shandong et la province de Jiangxi.
En France, les principaux sites géologiques contenant des terres rares sont situés en Bretagne, en Guyane et en Polynésie. Ils sont recensés dans le dernier rapport du Bureau de recherches géologiques et minières consacré à ces ressources stratégiques(1).
La Chine est le premier producteur mondial d'ETR, représentant près de 60 % de la production mondiale annuelle, estimée à 140 000 tonnes en 2020. Quatre autres pays se partagent la presque totalité des 40 % restants : les États-Unis, la Birmanie (Myanmar), l'Australie et le Madagascar.
Les réserves mondiales en oxydes de terres rares étaient estimées par l'Institut d'études géologiques des États-Unis à 120 millions de tonnes fin 2018, détenues à 37 % par la Chine, devant le Brésil (18 %), le Viêt Nam (18 %), la Russie (10 %), l'Inde (6 %), l'Australie (2,8 %), les États-Unis (1,2 %), etc.
Les terres rares et les métaux stratégiques sont également un ingrédient clé de la révolution technologique, qui va au-delà des technologies vertes. Les grandes puissances mondiales se font concurrence pour sécuriser les approvisionnements.
Ils sont non périssables, se stockent facilement, et ont une valeur réelle qui repose sur leur coût de production et sur leur utilité. De plus, ces métaux, ayant des usages économiques véritables et spécifiques, ont des prix déterminés par des cas particuliers d'offre et de demande qui leur sont propres.
Malgré leur nom, les éléments constituant les terres rares ne sont pas rares. Le plus abondant, le cérium, est plus répandu dans l'écorce terrestre que le cuivre, le plus rare, le thulium, est 4 fois plus abondant que l'argent (voir le tableau ci-dessous).
Choisir une méthode d'investissement
Il est conseillé de passer par l'intermédiaire d'un courtier en ligne comme Gold Avenue pour accéder directement au marché des métaux précieux. Après avoir ouvert un compte chez un courtier, assurez-vous d'investir dans des entreprises ayant de bons antécédents de réussite.
Investir dans les matières premières avec des ETF
Les ETF sont des fonds négociés en bourse sur lesquels on peut investir assez facilement. Ils suivent généralement des indices de référence qui eux sont constitués d'un groupe d'actifs (les matières premières par exemple).
Les terres rares sont des métaux et des composés métalliques utilisés dans un grand nombre de procédés de fabrication de haute technologie, notamment de technologies récentes ou « d'avenir » : batteries, écrans, téléphones portables, ampoules basse consommation, véhicules hybrides, rotors d'éoliennes, missiles, ...
TERRES RARES ET VÉHICULES ÉLECTRIQUES
Lorsqu'on regarde de plus près : dans la plupart des moteurs de voitures électriques on retrouve le néodyme qui est effectivement une terre rare, mais ce n'est pas le cas du lithium, ni du cobalt qui composent les batteries.
Comme nous l'avons vu plus haut, l'utilisation d'eau contaminée par l'activité minière d'extraction ou de séparation des terres rares peut également avoir de graves conséquences pour la santé (leucémie, malformations).
Ce qui fait l'intérêt de l'investissement dans l'argent, c'est son accessibilité. Pour les nouveaux investisseurs qui n'ont pas encore un capital très important, un investissement dans l'argent est un excellent début. En plus d'être plus accessible à l'achat, il est également facile à revendre.
Investir dans l'or en 2020 s'est avéré très rentable, et 2021 a suivi cette voie. En 2019, le cours de l'or a bondi de 18 %. Fin août, le métal jaune était coté à 1 400 € l'once. La crise économique liée au coronavirus a sévèrement impacté les marchés boursiers.
Les sociétés minières sont un autre moyen d'exposition à l'or. Il est possible d'acheter des actions directement dans une mine exploitant de l'or ou bien en investissant dans un panier de sociétés, à travers des fonds de placement (gestion active) ou des trackers (gestion passive).
Si vous voulez vraiment investir dans les matières premières, vous devrez sortir de l'assurance vie pour ouvrir un compte titres et investir dans des ETC. D'autres produits existent, et notamment les CFD ou les futures. Attention néanmoins, ce sont des instruments complexes à effet de levier.
Investir dans des FNB cobalt
Un fonds négocié en bourse est souvent le moyen le plus simple d'obtenir une exposition au cobalt. Les FNB sont similaires aux actions et vous pouvez en acheter et en vendre des actions. Il existe de nombreux FNB impliqués dans le cobalt ou une gamme de métaux.
76 % des aimants néodyme sont produits par la chine, plus de 100 000 tonnes en 2018. Tous les aimants de pêche sont fabriqués en chines, vous pouvez y rajouter une marque, un packaging, ils viennent tous du même endroit.
Le scandium est un métal très particulier. Classé comme "terre rare", à l'instar de l'yttrium ou du lutécium, c'est un métal gris-blanc, mou et très léger. Le scandium est relativement répandu dans différents minerais mais en quantités infimes.
Aujourd'hui, seul 1% des terres rares est recyclé. Cela est dû au fait qu'elles sont souvent présentes en petite quantité et qu'il est difficile de séparer les terres rares des autres métaux pour les recycler. Pour pousser les industriels à recycler les terres rares, il faudrait que ce processus devienne rentable.
Les terres rares y sont principalement exploitées selon une technique appelée « lixiviation en tas ». Malheureusement, cette technologie produit une grande pollution, due au drainage minier acide. Ce phénomène spontané est généré par l'oxydation des sulfures (par exemple, la pyrite) contenus dans les roches ou résidus.