Pour créer un document de vente de type avoir, cliquez sur le menu Ventes > Documents de vente > Avoirs. Cliquez sur , puis sélectionnez Avoirs. Une nouvelle fenêtre s'ouvre vous permettant de saisir un nouvel avoir.
Si malgré tout vous souhaitez faire un avoir partiel, il vous suffit d'établir une facture manuellement en saisissant un libellé du type "Avoir partiel sur la facture n°XXX" (XXX étant la facture d'origine), et avec un montant négatif correspondant à l'avoir que vous souhaitez faire (par exemple -100 pour faire un ...
Pour effectuer une livraison partielle, depuis la liste des Documents clients du menu Clients I Ventes, positionnez vous sur l'onglet Commandes. Sélectionnez la commande en la cochant, puis cliquez sur Livrer la commande. Une fenêtre s'ouvre, renseignez la date du document à générer ainsi que la nature du document.
Auparavant il était possible de les Dévalider après Validation et après leur transfert en comptabilité. Cela n'est plus possible actuellement. Une pièce comptable validée ne peut donc plus être modifiée en cas d'erreur.
Pour pointer une facture avec un avoir ils doivent être présents dans votre dossier de EBP Gestion Commerciale Open Line™. Allez dans le menu Règlements > Clients > Échéanciers. Cochez la ligne de votre avoir et de la facture concernée, puis faites un clic droit et sélectionnez pointage entre échéances.
COMMENT SUPPRIMER UN AVOIR ? Factures et avoirs sont logés à la même enseigne : une fois l'avoir émis, vous ne pouvez plus le supprimer. Donc, pour annuler un avoir, il vous suffit de refaire une nouvelle facture.
Un avoir partiel sur une facture est un avoir valable pour le paiement d'une autre facture ou d'un autre service. Ce dernier est donc utilisé comme un crédit. Un avoir partiel peut être utilisé, en fonction des conditions, sur toutes les factures qui ont été payées dans les mois précédents.
Il n'existe pas de modèle spécifique d'avoir, mais comme toute facture, l'avoir doit comporter les mentions légales obligatoires : Le numéro et la date de la facture. Le nom complet et l'adresse du vendeur et de l'acheteur.
Pour créer un document d'achat de type Commande, cliquez sur le menu Achats > Documents d'achat > Commandes. La liste des commandes s'affiche. Cliquez sur , puis sélectionnez Commandes. Une nouvelle fenêtre s'ouvre vous permettant de saisir votre nouvelle commande fournisseur.
Pour créer un nouveau Prospect ou un nouveau Client, passez par le menu Clients I Ventes, puis cliquez sur Clients I Prospects. et sélectionnez Clients ou prospects selon ce que vous voulez créer. Pour créer un nouveau Fournisseur, passez par le menu Fournisseurs I Achats, puis cliquez sur Fournisseurs.
Une facture partielle (facturation ne réglant pas la totalité de la commande, mais une partie, pouvant être réalisée plusieurs fois jusqu'au paiement du solde de la commande) Une facture de solde (somme finale à payer une fois la facture d'acompte et la facture partielle déduites)
Vous devez adresser au client : soit une nouvelle facture établie en remplacement de la précédente, qui doit faire référence à la facture annulée ; soit une note d'avoir, notamment en cas de remise accordée a posteriori, faisant référence à la facture initiale (facture en « négatif » du montant de la réduction).
En cas de retour de marchandise : si un client n'est pas satisfait de la marchandise reçue, et souhaite la renvoyer, il peut faire une demande d'avoir sur facture. Il faut alors émettre une facture d'avoir pour annuler comptablement le paiement réalisé.
Un avoir permet d'enregistrer dans votre comptabilité les fonds qui ont été remboursés à votre client. e après qu'il/elle vous ait réglé une facture. L'avoir est également fourni à votre client. e afin de prouver l'annulation du paiement de la facture originale.
La facture d'avoir ou “note de crédit” est un document comptable qui informe le client d'une rectification ou d'une annulation de la facture initiale et/ou du remboursement de son paiement, total ou partiel. Pour simplifier, c'est une facture négative qui vient annuler ou corriger la facture initiale.
C'est-à-dire qu'il peut accepter de vous rembourser, mais aussi vous imposer un avoir. En revanche, vous pouvez refuser un avoir si l'objet est dangereux et retiré de la vente. Le professionnel doit alors vous rembourser intégralement.
110-4 du code de commerce qui prévoit que « les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non commerçants se prescrivent par 5 années si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ». Autrement dit, à défaut d'indication sur l'avoir, il serait valable 5 ans.
S'il s'agit d'une erreur sur une facture déjà payée, il ne vous est plus possible de procéder comme décrit plus haut. En effet, la seule solution est d'éditer un avoir. Il s'agit d'une document comptable permettant d'annuler une facture ou de corriger une facture dont le montant est erroné par exemple.
Il faudra faire attention à lui donner un nouveau numéro (deux factures ne peuvent pas avoir le même numéro). La facture rectificative doit faire mention de la facture qu'elle remplace. Vous devez donc faire apparaître la mention « Annule et remplace la facture n°<numéro de la facture remplacée> ».